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Suivi des Adhésions

Personnes Physiques

La procédure est semi-automatisée.

Nouvelle Adhésion

  • Créer un utilisateur
  • Ajouter l'utilisateur dans le groupe “membre”

Renouvellement

Déclencheur: Le bureau reçoit un message intitulé « Avis de réception d'un paiement» de paypal

  1. Chercher l'adhérent dans la liste
  2. Une fois sur la fiche de l'adhérent, aller sur l'onglet 'Adhésions / Cotisations'
  3. Cliquer sur Créer Cotisation et remplir le formulaire
    • la date adhésion est la date de paiement
    • la date de fin est la date de paiement + 1 an
    • mettre l'année dans le libellé
    • Action complémentaire : “Création une écriture directe sur le compte bancaire ou caisse” + Choisir le compte Paypal
    • Cocher l'option “Envoie AR par Email”
  4. Envoyer un mail au bureau pour signaler que vous avez traité le renouvellement

Entreprises

La procédure n'est pas automatisée

Nouvelle Adhésion

Renouvellement

 
asso/suivi_des_adhesions.txt · Dernière modification: 2017/09/10 18:57 par daamien